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  • ロイター
  • 2021年08月19日 19:52 (配信日時 08月19日 19:45)

中国百度、ドル建て債で10億ドル調達 規制強化でも需要旺盛


[香港 19日 ロイター] - 中国のインターネット検索大手、百度(バイドゥ)は、米ドル建てのサステナビリティー債2本を通じて10億ドルを調達した。中国ハイテク部門に対する規制強化懸念の中、旺盛な需要が集まり予想を上回る条件となった。

中国ハイテク企業による大規模な社債発行は7月に規制強化が始まって以来初めてで、銀行関係者は今回の調達成功が、中国案件に対する世界の投資家の関心がなお高いことを示していると述べた。

百度によると、期間5.5年で3億ドル、期間10年で7億ドルを調達した。

中国検索市場における百度の支配的な立場が需要を下支え、最終的な利回りは18日の提示を下回った。事情に詳しい関係者2人によると、投資家からの応募は50億ドル以上に達したという。

5.5年物は当初、米債利回りプラス115ベーシスポイント(bp)での発行が予定されたが、最終的にプラス83bpに決定。10年物は当初のプラス150bpがプラス113bpとなった。

調達資金は、債務返済とESG(環境・社会・ガバナンス)関連プロジェクトに充てる。同社のコメントは得られていない。

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