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9月は短期債の増加額が減少、10月は3兆5745億円の処分超に

 財務省は11月8日に9月の国際収支(速報)を発表した。これによると経常収支は前年比68.7%減の5036億円の黒字となった。貿易収支は4713億円の赤字に。サービス収支も2801億円の赤字。所得収支は1兆3095億円の黒字となった。また、9月の季節調整済み経常収支は1420億円の赤字となったが、季節調整値が赤字となるのは1996年1月の現行統計開始以来初めて。

 国際収支の発表には、付表として対外・対内直接投資、対外・対内証券投資も発表されている(財務省トップページ > 国際政策 > 関連資料・データ > 国際収支状況 > 報道発表資料)。このうち、9月の対外・対内証券投資を確認してみたい。

 国内から海外の国債等への投資は、主要国・地域ソブリン債への対外証券投資で確認できる。米国債への国内からの投資は、ネットで9月は1兆2621億円の増加となり、8月の5374億円増からさらに増えた。ユーロ圏の国債では、8月のドイツのソブリン債への投資が8815億円の増加とこちらも8月の4663億円増よりも増えている。フランスへは4146億円の増加、イタリアへは719億円の減少、英国は572億円の減少となっていた。

 日本の債券(主に国債)に対する海外からの投資を見てみると、9月はネットで1兆847億円の増加となり、8月の2兆2094億円増から増加額は縮小。内訳としては中長期債が4136億円、短期債が6711億円の増加となっていた。8月は中長期債が7738億円、短期債が1兆4357億円の増加となっていた。

 9月の対内証券投資の地域別内訳をみると、日本の中長期債での購入額が大きいのが、英国の6321億円増(8月は9329億円増)で、次に米国の1222億円増(8月は210億円増)。反対に中長期債での流出で多かったのは、シンガポールの887億円減、サウジアラビアの681億円減。

 日本の短期債で購入は英国の7兆5008億円増(8月は5兆2017億円増)が引き続き突出している。これに対して流出が大きいのは、ルクセンブルグの1兆9963億円減(8月は7625億円減)、フランスの1兆1776億円減(同1兆3003億円減)、国際機関9073億円減(8月は7387億円減)、米国が8688億円減(同1614億円減)、アラブ首長国連邦5789億円減(8月は3374億円減)。

 9月の海外から日本の国債を主体とする債券への8月に比べて増加額は減少した。中長期債と短期債ともに英国からの増加額が8月に比べて減少している。また、短期債ではルクセンブルグやフランスが差し引き1兆円を超える処分超となっていた。

 9月の債券相場は狭いレンジ内での動きとなり、先物は143円50銭近辺から144円20銭近辺内での方向感に乏しい動きとなっていた。外為市場ではドル円も77円から79円近辺での方向感に乏しい動きとなっていたが、ユーロ円は一時103円台に乗せるなど円安ユーロ高が進む場面があった。

 ちなみに11月8日に発表された10月の対外及び対内証券売買契約等の状況(月次・指定報告機関ベース)によると、対内証券投資については中長期債が6081億円(9月が4522億円)、短期債が3兆5745億円の処分超となっていた(9月が6957億円取得超)。3兆円を超える規模の短期債の処分超は2010年3月の3兆4380億円の流出以来となる。これは円安を受けて海外投資家による売りが入ったものと思われる。

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