記事
  • ロイター

サウジアラムコ、ドル建て債発行で80億ドル調達

[ドバイ 17日 ロイター] - サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ<2222.SE>は17日、ドル建て債券5トランシェの発行に伴うマーケティングを開始し、80億ドルを調達する見通しとなった。原油安により財務が打撃を受けていることから資金を調達する。

幹事行1行の資料によると、応募額は481億ドルと、2019年に国際債券市場での初の起債で120億ドルを調達した際の半分以下にとどまった。

アラムコは2020年下期に配当375億ドルを支払うほか、石油化学大手サウジアラビア基礎産業公社(SABIC)<2010.SE>の株式70%の取得に伴う691億ドルを手当てするため、資金を必要としている。[nL4N2I22DN]

資料によると、プライシングと起債額は3年債が米国債プラス110ベーシスポイント(bp)で5億ドル、5年債が同125bpで10億ドル、10年債が同145BPで20億ドル、30年債が3.3%で22億5000万ドル、50年債が3.55%で22億5000万ドル。

アラムコは当初のガイダンスと比べ、3年、5年、10年債のスプレッドを30bp、30年債と50年債については約40bp、それぞれ縮小した。

銀行側資料によると、シティ<C.N>、ゴールドマン・サックス<GS.N>、HSBC<HSBA.L>、JPモルガン<JPM.N>、モルガン・スタンレー<MS.N>、NCBキャピタル<1180.SE>がアクティブブックランナーとなった。

今回の起債にかかわるその他の銀行には、BNPパリバ<BNPP.PA>、BOCインターナショナル<601696.SS>、BofA証券<BAC.N>、クレディ・アグリコル<CAGR.PA>、ファースト・アブダビ・バンク<FAB.AD>、みずほ<8411.T>、MUFG<8306.T>、SMBC日興<8316.T>、ソシエテ・ジェネラル<SOGN.PA>が含まれている。

*内容を追加しました。

トピックス

ランキング

  1. 1

    医療崩壊を煽る報道に医師が怒り

    名月論

  2. 2

    欧州の学者 日本と差は「民度」

    WEDGE Infinity

  3. 3

    宮迫&中田&手越共演で「TV崩壊」

    かさこ

  4. 4

    みんなで隠蔽した近藤真彦の不倫

    渡邉裕二

  5. 5

    松本人志のGoTo巡る案に賛同続々

    女性自身

  6. 6

    検査少ない東京 実際の感染者は

    ktdisk

  7. 7

    ジリ貧の書店 サービス不足原因?

    吉田喜貴

  8. 8

    対案出さない野党「追及で十分」

    PRESIDENT Online

  9. 9

    香港民主派の周庭さんら3人収監

    ABEMA TIMES

  10. 10

    自民党も評価 公正だった民主党

    非国民通信

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。