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ソフトバンクG出資に絡む独ワイヤーカード仕組み債、売却手続き始まる


[ロンドン 2日 ロイター] - ソフトバンクグループ<9984.T>がドイツの決済サービス大手・ワイヤーカード<WDIG.DE>に出資した際に引き受けた転換社債(CB)を担保とする仕組み債を巡り、入札方式の売却手続きが始まったことが明らかになった。

仕組み債は額面9億ユーロ(10億1000万ドル)で、7月8日まで売却先を募集する。ロイターが資料を確認した。スイス金融大手のクレディ・スイスが手続きを進める。

ワイヤーカードは不正会計などの疑惑に揺れており、ドイツの警察当局が本社と関係先の家宅捜索を行っている。同社が前週、破産手続きを申請したことを受け、管財人は資産売却を開始。債権者の多くは同社債の売却を急いでいる。

ソフトバンクグループによるワイヤーカードへの出資は、株式の直接取得ではなく、将来株式に転換する可能性がある新株予約権付社債(転換社債)の引き受けを通じて行われた。

出資の直後にクレディ・スイスは、ソフトバンクが保有する転換社債を裏付けにする9億ユーロ相当の新発債を投資家に販売。実質的なリパッケージ債(仕組み債)で、この販売はソフトバンクグループに利益をもたらした。

仕組み債は著名投資家ウォーレン・バフェット氏が投資する際、自身の投資会社、バークシャー・ハザウェイにもたらすリスクを抑えるために活用した手法として有名だ。

ワイヤーカードの仕組み債を現在保有する債権者は、今回の売却で多額の損失を被るとみられる。リパッケージ債<NL205575421=>は2日に額面1ユーロ当たり13.5セントで取引され、3週間前の73.5セントから急落している。

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