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欧州市場サマリー(1日)

[1日 ロイター] - <ロンドン株式市場> 反落して取引を終えた。米国が中国からの輸入品に対する関税を引き上げるとしたことから、金属の消費大国である中国の経済が不安視され、金属が値下がりし、鉱工業銘柄の売り材料となった。

FTSE350種鉱業株指数<.FTNMX1770>は3.04%低下した。

英豪系資源大手リオ・ティント<RIO.L>は3.4%下落した。上半期利益が市場予想に届かなかったことが嫌気された。

衣料小売り大手ネクスト<NXT.L>は7.1%安だった。第2・四半期売上高は増加したものの、業績見通しが期待外れの内容だった。

一方、金融大手ロイズ・バンキング・グループ<LLOY.L>は1.7%上昇した。上半期利益が23%増となったことが好感された。市場予想と一致した。

中型株ではアウトソーシング事業を手掛けるキャピタ<CPI.L>が8.6%下落した。純現金収支が市場予想を下回ったほか、売り上げがプラスに転じるには時間がかかるとの発言が嫌気された。

同じく中型株の発電機レンタル大手アグレコ<AGGK.L>は9.3%上昇し、7カ月ぶりの高値をつけた。上半期利益が市場予想を上回ったことが好感された。

<欧州株式市場> 反落して取引を終えた。決算が好感された銘柄は値上がりしたものの、米中貿易摩擦への懸念が相場の重しとなった。

トランプ政権が検討する中国からの輸入品2000億ドル相当に対する貿易制裁について、上乗せする関税を当初案の10%から25%へ引き上げる可能性があるとの報道を受け、貿易戦争を巡る懸念が高まった。通商政策や関税を巡る先行き不透明感で特に打撃を受けてきたSTOXX欧州600種自動車・部品株指数<.SXAP>は2.47%低下した。中国が世界最大の金属消費国であることから資源株指数<.SXPP>も1.50%低下した。

そのほか、テクノロジー株指数<.SX8P>が0.42%低下。米アップル<AAPL.O>の好決算は同部門を押し上げる要因とならなかった。

一方、第2・四半期決算が市場予想を上回った欧州航空大手エールフランスKLM<AIRF.PA>は4.2%高となった。

<ユーロ圏債券> 日本国債が売られたことの影響が世界の主要な債券市場に波及する中、独仏を中心に国債利回りが上昇した。

日銀は前日まで2日間の日程で開いた金融政策決定会合で、強力な金融緩和策の持続性を強化する措置を決定。長期金利を「ゼロ%程度」に誘導する目標自体は維持しながらも変動幅の拡大を容認する姿勢を示し、黒田東彦総裁は会合後の記者会見で、変動幅を従来の倍に相当する「プラスマイナス0.2%程度」を念頭としていることを明らかにした。

こうした中、日銀がどの程度の変動まで容認するのか試す動きが見られ、日本の10年債<JP10YTN=JBTC>利回りは0.120%と、2017年2月3日以来の水準に上昇した。

フューチャーズ・ファースト・インフォサービシズの金利ストラテジスト、リシ・ミシュラ氏は「日本国債は新たな自由を手に入れた。初めての車を手に入れたティーンエイジャーのように『限界を試しにいく』と考えられる」としている。

ユーロ圏では独10年債<DE10YT=RR>利回りが約0.495%と、7週間ぶりの水準に上昇。終盤の取引では5ベーシスポイント(bp)上昇となっている。

仏10年債<FR10YT=RR>利回りも0.79%と、7週間ぶりの高水準を付けた。他のユーロ圏の長期債利回りも4─7bp上昇している。

日銀による大規模な緩和策により国外でも借り入れコストが低下したことで、日本の投資家による海外の高利回り資産への投資が加速。こうした日本勢による買いで格付けの高いドイツやフランスなどの国債も恩恵を受けてきたが、日本国債利回りが上昇すれば日本勢が国内に資金を戻すリスクがあることも示している。

ノルデアの首席アナリスト、ヤン・フォン・ゲリッチ氏は「日銀は柔軟性が意味するところについて明確にしていないため、市場では日銀がどこまで耐えられるのか試そうとする動きが出ている」と指摘。ただアナリストの間では、欧州の債券市場に大きな影響を及ぼすには日本の国債利回りはより大きく上昇する必要があるとの見方も出ている。

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