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NY市場サマリー(31日)

[1日 ロイター] - <為替> 米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表後にドルが上昇に転じた。利上げは見送られたものの、今年はインフレ率が上昇するとの見通しを示した。ユーロは一時下落したが、終盤は横ばい圏。

米連邦準備理事会(FRB)は31日まで開いたFOMCでフェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を1.25─1.50%に据え置くことを決定。ただ、雇用や家計消費、設備投資が底堅く増加していることから、米経済は緩やかに拡大し、今年の労働市場も力強いとの見通しを示した。

アリアンツ・インベストメント・マンジメントのジョン・ブレデマス氏は、FOMCについて「これまでの声明の延長上にあり、文言もほとんど変わらなかった」とし、追加利上げがおそらく3月にあるとの見方を示した。

主要6通貨に対するドル指数<.DXY>は1955GMT(日本時間1日午前4時55分)時点で、0.04%高の89.192。1月はなお3%超下落の見込み。月間の下げとしては2016年3月以来の大きさ。

ブレデマス氏は、FOMC声明がドル相場に大きく影響するとは思わないとした上で、「ドルの先行きにより大きな関連があるのは他の中央銀行で、他の中銀の小幅な緩和縮小とFRBの政策変更との対比になるだろう」と述べた。

ドル/円<JPY=>は直近で0.4%安の109.22円。

日銀は31日の国債買い入れで中期の買入額を増額。市場では、利回り上昇に対して日銀がけん制姿勢を示したとみられている。

ユーロ/ドル<EUR=>はFOMC声明発表後に下落したが、その後横ばい圏に戻し、直近では0.02%高の1.2403ドル。

今週は2月2日の米雇用統計も注目。

オートマチック・データ・プロセッシング(ADP)とムーディーズ・アナリティクスが31日発表した1月の全米雇用報告は、民間部門雇用者数が23万4000人増と、市場予想の18万5000人増を上回った。発表を受け、ドル相場に大きな変化はなかった。

<債券> 連邦公開市場委員会(FOMC)声明を受け、利回り曲線が約10年ぶりの水準までフラット化が進んだ。

今年の国内インフレ加速見通しに対抗するため、利上げペースが引き上げられるとの観測が広がり、短期債を売る動きが出た。

直近の取引で、5年債と30年債の利回り差は41ベーシスポイント(bp)付近。

声明発表後、30年債価格が上げ幅を拡大し、10年債は下げ幅を縮小した。

<株式> 小幅高。取引序盤は買い優勢だったが、米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表後に下げに転じる場面もあった。米連邦準備理事会(FRB)はインフレ率が今年上昇するとの見方を示し、3月にも利上げを実施する軌道から外れていないことを示唆した。

FRBは金利据え置きを決定したが、「一段の段階的な」利上げは正当化されるとの見解をあらためて示した。

HSBC証券の首席米エコノミスト、ケビン・ローガン氏は「FOMCのメンバーはインフレ上昇見通しに自信を深めている」と述べた。

市場予想を上回った1月の米ADP民間雇用者数も、米経済は堅調とのFRBの見方を裏付けた。

<金先物> 対ユーロでのドル軟化を受けた割安感から買い戻しが入り、4営業日ぶりに反発した。中心限月4月物の清算値は前日比3.10ドル(0.23%)高の1オンス=1343.10ドル。

<米原油先物> 米国内での予想外のガソリン在庫減少などを背景に買われ、3日ぶりに反発した。米国産標準油種WTIの中心限月3月物の清算値は前日比0.23ドル(0.36%)高の1バレル=64.73ドル。4月物の清算値は0.21ドル高の64.56ドルだった。

米エネルギー情報局(EIA)が午前に発表した最新週の在庫週報によると、原油在庫 は前週比680万バレル増と、市場予想(ロイター通信拡大版調査)の10万バレル増を 大幅に上回る積み増しとなり、11週ぶりに増加した。さらに、米国内の産油量が日量9 92万バレルと、1970年の史上最高水準に近づいていることも明らかになったことか ら、一時は売りが優勢となった。

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