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東京マーケット・サマリー(4日)

■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円<JPY=> ユーロ/ドル<EUR=> ユーロ/円<EURJPY=>

午後5時現在 109.46/48 1.1897/01 130.24/28

NY午後5時 110.25/27 1.1857/61 130.72/76

午後5時のドル/円は、ニューヨーク市場午後5時時点に比べてドル安/円高の109円半ば。北朝鮮が3日に核実験を行ったことを受けて早朝には109円前半に下落したが、その後切り返し、109円後半に持ち直した。核実験の材料消化が進んだ後は、軟調な日経平均を眺めて伸び悩んだ。その後、夕刻に入って、ドル/円には再び下押し圧力がかかった。

<株式市場>

日経平均 19508.25円 (183.22円安)

安値─高値   19479.40円─19628.40円

東証出来高 15億9579万株

東証売買代金 1兆7369億円

東京株式市場で日経平均は4日ぶり反落。北朝鮮が3日午後に水爆実験に成功したと発表したことで、地政学リスクの高まりを嫌気した売りが広がった。下げ幅は一時200円を超え、節目の1万9500円を割り込む場面もあった。その後は日銀のETF(上場投資信託)買いへの期待などでやや下げ渋ったが、9日に北朝鮮の建国記念日を控え警戒感は後退せず、下値での押し目買いも限定的だった。

東証1部騰落数は、値上がり153銘柄に対し、値下がりが1824銘柄、変わらずが46銘柄だった。

<短期金融市場> 17時08分現在

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.064%

ユーロ円金先(17年9月限) 99.940 (-0.005)

安値─高値 99.940─99.945

3カ月物TB ───

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.064%になった。朝方から、マイナス0.040─マイナス0.075%付近を中心に取引された。ユーロ円3カ月金利先物は小動き。

<円債市場> 

国債先物・17年9月限 151.22 (変わらず)

安値─高値 151.22─151.31

10年長期金利(日本相互証券引け値) -0.010% (-0.005)

安値─高値 -0.005─-0.010%

国債先物中心限月9月限は前営業日比横ばいの151円22銭で引けた。前日の北朝鮮による核実験で地政学リスクが意識され、安全資産とされる円債への需要が先行し、一時151円31銭と日中取引ベースで昨年11月11日以来の高水準を付けた。ただ、高値警戒感が浮上する中、5日の10年債入札を控えて伸び悩んだ。

現物市場は超長期ゾーンがしっかり。超長期ゾーンは日銀買い入れで好需給が確認されて買いが入った。一方、中長期ゾーンは10年債入札を控え上値重い。10年最長期国債利回り(長期金利)は一時同0.5bp低いマイナス0.010%と昨年11月15日以来の低水準を付けた。

<CDS市場>

クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、指標のiTraxxJapanシリーズ27は今週、ワイド化が優勢となりそうだ。北朝鮮情勢の緊迫の度合いが高まりかねない状況で、株安に拍車がかかればプレミアムが跳ね上がる可能性はある。緊張が長引けば、それだけリスクオフが進む公算。足元のプレミアムは40bp台半ばで推移している。

<スワップ市場> 17時07分現在の気配

2年物 0.06─-0.03

3年物 0.07─-0.02

4年物 0.08─-0.01

5年物 0.10─0.00

7年物 0.15─0.05

10年物 0.24─0.14

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