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NY市場サマリー(22日)

[ 22日 ロイター] - <為替> ドルが主要通貨に対して下落した。英国が23日に実施する欧州連合(EU)離脱の是非を問う国民投票を前に、ブックメーカー(賭け業者)のオッズがEU残留に傾いていることなどから、リスク選好ムードが回復した。

ポンドとユーロが上昇したほか、コモディティ通貨の豪ドルやニュージーランド(NZ)ドルも活発に買われた。

ノムラ・インターナショナルのシニアストラテジスト兼エコノミスト、チャールズ・サンタルノー氏は、この日の動きについて「ブレグジット(英国のEU離脱)のリスクが徐々にはく落しつつあるのが一因だ。先週、世論調査の風向きが変化したことである程度そうした流れが生まれた」と述べた。

サンタルノー氏によると、これがNZドルや豪ドルの買いを促し、それぞれ昨年6月11日と今年5月3日以来の高値を付けた。「両通貨は先進国で最も利回りが高いので、相当値上がりした」という。

ただ市場全般の取引は細く、大半の投資家は英国民投票をにらんで様子見姿勢を取ったとの指摘も出ている。

一部の市場参加者は米連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が21日と22日に行った議会証言について、夏場の利上げ可能性を後退させる材料と受け止めた。

フェデラルファンド(FF)金利先物が織り込む利上げ確率は7月がわずか9.5%、9月も26%にとどまっている。

<債券> 英国民投票を翌日に控え、2つの世論調査で離脱派が優勢となったことでリスク選好が後退、安全とみられる米国債に質への逃避買いが入った。

ジェフリーズ(ニューヨーク)の短期金融市場担当エコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は「2つの世論調査でブレグジット(英EU離脱)が残留となるよりもわずかながら可能性が高いことが判明し、この日の相場を大部分動かした」と述べた。

午後行われた7年債入札が底堅い結果だったことも米国債買いを後押しした可能性がある。30年物インフレ指数連動債(TIPS)入札は、外国中銀など間接入札者の落札比率が77.02%と過去最高を記録した。

イエレン米FRB議長はこの日、上院に続き下院金融委員会で半期に一度の証言を行ったが、新たなサプライズ発言は聞かれなかった。

<株式> 英国の国民投票を翌日に控え、薄商いのなか小幅安で終了した。

5月の中古住宅販売が9年3カ月ぶりの高水準となったことを受け、株式市場は序盤は堅調に推移、S&P総合500種が節目となる2100ポイントに迫る場面もあった。だが、その後は上げ幅を縮小して軟調に転じた。

個別銘柄では電気自動車のテスラ・モーターズ<TSLA.O>が10.5%下落。同社は太陽光パネルの設置などを手掛けるソーラーシティ<SCTY.O>に28億ドル相当の金額で買収を提案した。ソーラーシティは3.3%値上がりした。

宅配のフェデックス<FDX.N>は4.5%安。四半期決算が赤字となったことを嫌気して売られた。

ソフトウエアのアドビ・システムズ<ADBE.O>は5.7%安。同社が発表した第2・四半期の売上高と今年度通期の売上高見通しはアナリスト予想に沿った内容だった。

<金先物> 利益確定やポジション調整の売りなどで4営業日続落した。

過度な英国ののEU離脱懸念が和らぎ、安全資産とされる金塊の需要が減退しており、このところ売りが優勢となっている。ただ、離脱派が依然優勢との一部世論調査もあり、なお両派が拮抗していることから、下値では「質への逃避」買いが入ったほか、ドル安・ユーロ高に伴う割安感から買われる場面も見られ、値動きの荒い展開となった。

NY貴金属:[GOL/XJ]

<米原油先物> 続落。買いが先行したものの、米エネルギー情報局(EIA)発表の原油在庫が予想を下回る取り崩しとなったことから売りが出た。

EIA週報では、原油在庫が前週比90万バレル減と、取り崩し幅が市場予想を下回ったほか、ガソリン在庫が予想に反して積み増しとなったことから、需給引き締まり観測が後退、原油相場は急速に売り込まれた。当初買われていた米株相場が値を消し、売り優勢に転じたことも圧迫材料となった。

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