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ファーストリテ、初の公募社債発行へ  年内にも1000億円台=関係筋

[東京 9日 ロイター] - ファーストリテイリング<9983.T>が早ければ年内にも初の公募社債を発行することが9日までに分かった。複数の市場関係者によると、発行総額は1000億円以上になる見通しで、今年度の国内社債の発行としてはトップクラスの規模となる。

同社は10月29日、2500億円の普通社債の発行登録を行い、日本格付研究所(JCR)から「AA」の発行体格付けと発行登録の格付けを取得している。債券投資家向けの説明を近く始める予定で、複数の市場関係者によると、早ければ年内に条件決定・発行に踏み切るとみられる。同社も「できるだけ早いタイミングでの起債を考えている」(広報部)としている。起債時期は明言していない。

市場関係者によると、同社はすでに複数の国内証券会社を主幹事に内定しており、複数本立てでの起債を検討している。

今年度の国内社債市場は小規模の発行が多く、1000億円以上は劣後債やリテール債、サムライ債を除けば、6月のセブン&アイ・ホールディングス債(総額1200億円、3年/7年/10年)と、7月のJT<2914.T>債(総額1150億円、5年/7年/10年)の2案件がある。

(DealWatch福井康典 編集:北松克朗)

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