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NY市場サマリー(14日)

[14日 ロイター] - <為替> ドル指数が約7週間ぶり安値水準に下落した。米中の経済指標が振るわず、年内の米利上げ見送りを示唆する内容となった。米株式市場が終盤下落したことから、ドルはこの7週間半で1日として最大の下げ幅を記録して取引を終えた。

ドル/円<JPY=>は約1週間半ぶり安値をつけ、終盤は0.8%安の118.75円。ユーロ/ドル<EUR=>は約7週間ぶり高値に上昇後、終盤の取引で約1%高の1.1487ドルとなっている。

ドルの主要6通貨に対するドル指数<.DXY>は、約7週間ぶり安値の93.845を付けた後、直近は0.95%安の93.863だった。

朝方発表された9月の米小売売上高は前月比0.1%増で、市場予想の0.2%増を下回った。9月の米卸売物価指数(PPI)は前年比1.1%の低下で、8カ月連続の低下だった。これらの指標で、米連邦準備理事会(FRB)の年内利上げを疑問視する見方が強まった。

FRBが公表した地区連銀経済報告(ベージュ・ブック)によると、経済活動は8月中旬から10月初旬にかけて控えめに拡大し続けたとしたが、製造業部門や観光部門はドル高の影響を受けて低調だったとの見方を示した。

<債券> 国債利回りが約1週間ぶりの低水準をつけた。米小売売上高やPPIが市場予想を下回り、FRBの利上げが来年までずれ込むとの見方が広がった。

米商務省が14日発表した9月の米小売売上高は前月比0.1%増で、市場予想の0.2%増を下回った。

また、米労働省が発表した9月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は、季節調整済みで前月比0.5%低下。8カ月ぶりの大きな低下となった。

この日の金利先物は、市場関係者が予想する米利上げ開始時期が来年3月と織り込む水準となった。

市場関係者の1人は、中国のCPIも米利上げ時期の後ずれ観測につながった公算があると指摘した。

<株式> 続落。小売米最大手のウォルマート・ストアーズ<WMT.N>が通年の売上高見通しを下方修正したことを受け同社株が急落、他の大手小売銘柄も軟調となった。

また、前日発表の米金融大手JPモルガン・チェース<JPM.N>の決算も失望を誘い、株価が下落した。

ウォルマートは10%安となり、1日としては27年ぶりの大幅な値下がり。2009年1月以来の大商いとなった。2017年度の1株当たり利益が最大で12%減少するとの予想を発表したことが材料視された。1日で200億ドル以上の時価総額が失われ、ダウ平均とS&P500種の下落率上位の一角を占めた。

競合する米小売り大手のターゲット<TGT.N>は3.5%安、シアーズ・ホールディングス<SHLD.O>は3.0%安。S&P小売り株指数<.SPXRT>は1.2%下落した。

この日発表された9月の米小売り売上高が前月から微増にとどまったことも相場の重しとなった。

13日の遅い時間に予想を下回る第3・四半期決算を発表したJPモルガンは2.5%値下がりした。ウェルズ・ファーゴ<WFC.N>が0.7%安となる一方、バンク・オブ・アメリカ<BAC.N>は決算発表を受けて0.8%値上がりした。

LPLフィナンシャルの投資ストラテジスト兼エコノミスト、ジョン・キャナリー氏は「今後3週間の決算シーズン中に、われわれは第3・四半期決算に関する明確なガイダンスだけでなく、第4・四半期と来年のガイダンスも得ることになる。それが極めて重要だ」と話した。

航空大手ボーイング<BA.N>で4.3%安と大幅下落した。デルタ航空<DAL.N>は1.8%高。搭乗率の改善と旅客当たり単価の増加を目指し、2016年に輸送能力の拡大に歯止めをかける方針を示したことが好感された。

<金先物> 続伸。低調な米経済指標を受けて早期利上げ観測が後退したことから買われ、中心限月の清算値としては6月22日以来約3カ月半ぶりの高値を付けた。

<米原油先物> 米国の低調な統計内容を嫌気した売りに押されものの、あと買い戻しが入り、いってこいの展開となった。

米経済指標でエネルギー需要の鈍化懸念が強まり、午後にかけて軟調な取引が続いた。また国内原油在庫の一段の積み増し予想も警戒材料。終盤にかけて値を戻したものの、上値は重かった。

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