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NY市場サマリー(13日)

[13日 ロイター] - <為替> ドルが約3週間ぶり安値水準に下落した。この日のアジア時間に発表された9月の中国貿易収支で輸入が大幅に減少、世界経済への懸念が高まり米利上げ時期が来年にずれ込むとの見方が高まった。

一方、企業買収報道を受けて対ドルで約3週間ぶり高値を付けたポンドは、9月の英消費者物価指数(CPI)がマイナスに落ち込んだことで売られ、対ユーロで約8か月ぶり安値水準まで下落した。豪ドルも中国指標で売られた。

コモンウェルス・フォーリン・エクスチェンジ(ワシントン)の主席市場アナリスト、オマー・エシナー氏は「FRBの年内利上げの見通しが弱まるにつれて、ドルは取引レンジの下限の方に張り付いたままだ。10月の利上げは基本的に市場予想から外れ、12月の利上げも最近の米連邦準備理事会(FRB)当局者らの発言から可能性が薄らいでいる」との認識を示した。

FRBのタルーロ理事は13日、米経済はまだ利上げへの準備ができていないように見えると述べた。またセントルイス地区連銀のフラード総裁も、10月の利上げは困難になる可能性があるとの見方を示した。

<債券> 国債価格が上昇。9月の中国貿易統計で輸入が大きく落ち込んで、世界経済成長への懸念が広がったほか、連邦準備理事会(FRB)の利上げ時期が来年に後ずれするとの期待が下支えした。

9月の中国貿易統計で、輸入が20%減少した。貿易部門が回復の兆候を見せつつあるのかをめぐって、エコノミストらの意見が割れたほか、世界成長懸念が再燃した。

市場関係者の1人は、この日の統計を受けて、安全資産とされる米国債需要が高まったとの見方を示した。金利先物は、市場関係者が利上げ開始時期を、最短でも来年3月と予想する水準を織り込んでいる。

前日にFRBのブレイナード理事が、世界的なリスク後退まで、利上げを見送るべきとの考えを示したことも受け、利上げ時期の先送り観測が強まった。原油安も、インフレ率低下を示唆しているとの声も聞かれた。

<株式> 反落して終了した。中国成長懸念が再燃したことに加え、今後本格化する企業の四半期決算に対する懸念も出ていることが重しとなった。

中国の9月貿易統計は、内需の弱さを反映して輸入が前年比で20%落ち込み、成長の鈍化が浮き彫りになった。第3・四半期の企業業績をめぐる警戒感も引き続き地合いを圧迫した。トムソン・ロイターのデータによると、S&P総合500種構成企業の第3・四半期利益は5%近く減少し、過去6年間で最大の減益率となる見通し。

パイオニア・インベストメント・マネジメントのポートフォリオマネジャー、ジョン・ケアリー氏は「市場は今後2、3週間に発表される企業決算について少し神経質になっている」と指摘。「世界情勢は引き続き市場心理の重しになっており、コモディティは以前から軟化していた。新たな強い経済指標の発表や状況を一変するような企業業績の発表はなく、市場は警戒ムードが続く中で米連邦準備理事会(FRB)の利上げ判断を待っている」とした。

S&P総合500種とナスダックの下げを主導したのはバイオテクノロジー株。S&Pヘルスケア株指数<.SPXHC>は1.2%低下と、セクター別で最も下げがきつかった。

<金先物> 続伸。朝方は利益確定の売りなどが先行したがFRB高官発言などを受けて年内の米利上げ観測が後退、ジリ高の展開となった。

<米原油先物> 続落。前日の大幅下落の反動やテクニカル要因による買いなどが入り、朝方はいったん上昇したが、その後は需給緩和観測が強まりマイナス圏に沈む展開となった。国際エネルギー機関(IEA)がこの日発表した10月の石油市場月報によると、2016年の石油需要予測は前年比1.2%増の日量9572万バレルとなり、前月予想から7万バレル下方修正された。IEAはまた、世界の石油市場の供給過剰状態が16年まで続くとの見通しを示した。

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