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堅調が続くネット株

今週は、ダレダレ状態の調整が継続した。
毎朝メールに添付されて届くアナリスト・レポートだが、「EPSの下方修正+もう下がっちゃったのでBuy継続」というレポートが本当に多かった。
多くのアナリストは工場再開や稼働率上昇のニュースに一喜して、業績の上方修正開始しているが、そんな事は一カ月も前に織り込み済みなので、株価は冴えない。株価とアナリスト行動の時間差は通常時は私の経験値では2カ月
だが、今回のような上下変動の激しい事態では、今頃格下げする人と、格下げ後にニュースに反応して引き上げる人が入り乱れて、ぐちゃぐちゃだ

来週は単なるリズム的な反転上昇があっても良いかもしれない

世界の中で比較すれば、日本は震災&原発事故の分だけ劣後した状態が続いている
2011年中に逆転するとは思えない

輸出が減った=>海運は辛い
経済や相場が悪化した=>金融が辛い
わかりやすい相場動向だ

為替も大きな貿易相手国に対しては円高が続いている
3月の76円が年内の円の最高値であって欲しいと願っているが、為替は相手との相対関係だから、相手が今日以降日本以上に悪化すれば円高になる

Jリートは、値持ちが良い

ネット株の堅調が続いている
円高の影響がほとんど無い、
新聞・TV広告の自粛はあっても、ネット広告には自粛がない
外出して大きな手提げ袋を抱えた派手な買い物は控えても、購買欲求が消えたわけではなく、ネットで買うなら誰にも気兼ねしないで買い物ができる
高齢者のネット・スーパー利用が着実に増加している
このトレンドは2012年まで継続するだろう

株のPERだが、下のような企業は、EPS増加率見合いでOK状態にある

小売セクターでは、UAが戻り高値を更新した
「少々高くても良いものを買いたい」と思う人が多い地域=経済の中心にある東京・名古屋・大阪は被災していない

日本のCDSは小動きだった

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