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ヒタヒタと上昇中の中国

地震&原発事故を契機に、世界の株式市場の二極化が始まった。
二極化とは資金の偏在を意味する。
この状況は長引きそうだ。
原因である地震&原発事故の収拾に目処が立たないからだ。

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2011年に入ってからは、ヒタヒタと上昇している

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A株とH株の格差はほとんどない。
健全な状態でのキャッチアップが続いている

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短期金融市場は落ち着いている
今後も金利は上がるだろうが、市場はその先の姿(=年後半から2012年)を見ているようだ

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異常な新規ローンの増加は終息したが、まだ残り火はある。
また、規制を免れるために、地下にもぐったローンは悪質化(=不良債券化)しているだろう
問題の噴出だが、経済が拡大している状況では、当面は起こりそうにない
次回の景気後退局面で「より腐敗臭が増した状態」で地方銀行や地方政府を苦しめるだろう

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M2のレベルだが、14%以下に下がるのは2012年だろう

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物価は遅行指標なので、これを見て投資をしてはいけない。
しかし、メディアのヘッドラインを賑わせることは間違いない。
政策当事者からは、鷹派発言が続くだろうが、政治的な発言にとどまるだろう

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世界経済のバロメーターとしての船賃ですが、ダラダラ状態が続いている
ここが継続的な上昇をしない限り、世界的なインフレを心配する必要はないだろう

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農産物は、暖かくなったので、投資の主役からは降りるだろう
作付が始まれば、投資家の気持ちはリセットされる

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ゴールド以外の商品は横バイだ

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年末を境に実績EPSはジンワリと戻ってきた

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昨年の嫌われ者、不動産&金融がゆっくりと上昇している

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以下、各セクターを観察すると・・・・
最初は不動産・・・恒大地産集団は好調だ

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銀行・・・上場間もない農業銀行は上場直前に不良資産を政府に押しつけており、足元の資産に傷がないので好調だ

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保険にnegativeな証券は多いが、平安保険に対しては総じてbuyが多い
中国財険は復活が著しい、理由は私は把握していない

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建機は相当売れているのでしょう
中国龍工は急騰したが、今週はさすがに一服

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ネットは個別

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食品・・・・数が多いし、要は個別
今年は猛牛+現代牧業のセットに期待している。
猛牛は、意外な好決算で、直近かなり戻ってきた

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流通・・・ここも個別
個人消費は根強く、高い賃金上昇の翌年は消費が増える
ゴールデン・イーグルはその辺を反映している

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2010年の自動車販売は猛烈な増加だった
今年はインセンティブも終わってしまい、+10%程度にとどまると思う。
それでも大変な数の車が売れる
という事実は変わらない
世界の自動車会社の注目度も不変

過去1年間の平均住宅価格は、横ばいで推移してい
所得の増加が続き、住みたいと希望するレベルの家が不足している限り、住宅価格が下がるのは困難

最後・・・よく出てくる比較写真ですが・・
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