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ダイモンCEOに詐欺呼ばわりされビットコイン暴落、新iPhone発表、安倍首相衆院解散か(金融日記 Weekly 2017/9/8-9/15)

 9月第2週(9/11-9/15)の日経平均株価は週間で3.3%高の1万9909円50銭で引け、大幅に反発した。米国株も連日の最高値更新となった。特に大きなニュースがあったわけではないが、戦争まで視野に入っていた北朝鮮リスクが一段落したことや、観測史上最大規模のハリケーン「イルマ」の被害が想定より小さくなりそうなことで、これまでの株価の下げが巻き戻された。

●北朝鮮、ミサイル発射 北海道上空通過 グアム到達可能か
http://www.bbc.com/japanese/41276037

●NY外為:ドル反発、ハリケーン「イルマ」の脅威後退で
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-09-11/OW4TLCSYF01S01

 12日、Appleが恒例の新製品発表会でiPhone8と8 Plus、そして、新型のiPhoneXを発表した。iPhone8と8 Plusは9月22日に発売、Xは11月3日となる。前者は、現行モデルのマイナー・チェンジであるが、後者のX(テン)は、Androidの高級端末では標準となっている有機ELのベゼルレス・フルスクリーンを搭載する。

●Appleの発表会を観て6年ぶりにiPhoneを買わない年になりそう
http://japanese.engadget.com/2017/09/14/iphone-apple-6-iphone/

 17日、複数の国内メディアが、安倍首相が早ければ今月28日召集の臨時国会冒頭で衆院を解散すると報道している。現在、民進党の人気は地に落ちている。そして、ポピュリズムで無知な大衆を煽り、都民に人気の小池百合子都知事が国政進出を進めており、彼女が新政党を立ち上げる前に選挙を行ってしまうという魂胆であろう。報道通りに解散されれば、10月下旬には衆院選が行われる見通しだ。

●早期解散強まる 首相、10月衆院選を模索か
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS16H1X_W7A910C1MM8000/

 暗号通貨のビットコインは、JPモルガンCEOのダイモン氏に、「チューリップ・バブルより酷い、詐欺だ」などと罵られ、大暴落した。9月2日には史上最高値の56万円に達したが、13日には30万円と、一気に46%下落した。しかし、わずか1日で約40万円まで値を戻した。これはバブル崩壊時によく見られる、上から落ちた死んだ猫が跳ね返る「デッド・キャット・バウンス」なのか、あるいは、単なる加熱相場の調整で長期的な回復に向かっているのか、先行きが注目される。

●日本人主導のビットコイン・バブルは崩壊へのカウントダウンに入った
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52117593.html

●ビットコインは詐欺、取引行えば即解雇する−JPモルガンCEO
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2017-09-12/OW6USK6KLVR401

bitflyer-btcjpy-9月17日-2017-22-54-12
出所:bitFlyer

 米国では19、20両日に連邦公開市場委員会(FOMC)が開催される。現行の金融政策を維持する公算だが、バランスシートの縮小を決定するとみられており、2008年の金融危機以降の世界的な金融緩和、過剰流動性相場の転換点になるのかもしれない。

●FRB資産圧縮は織り込み済み、日米金利は再低下へ
https://jp.reuters.com/article/fomc-predict-idJPKCN1BQ0JI

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日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
出所: 日経新聞社

サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2017/9/8-9/15)
Chart20151114_Core30
出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2017/9/8-9/15)
サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス
出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移
直近1年のドル円とユーロ円の推移
出所: セントラル短資

イールドカーブ(2017/9/15)
イールドカーブ
出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2017/9/8-9/15)
主要通貨の週間パフォーマンス
出所: セントラル短資

外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2017/9/8-9/15)
地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD]
出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

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今週のマーケット・イベント
9月18日(月)
ユーロ圏8月HICP
米7月対米証券投資
株式市場休場:日本(敬老の日)

9月19日(火)
独9月ZEW景況感指数
FOMC(〜20日)
米8月住宅着工件数
米4-6月期経常収支
米8月輸出入物価
米8月建設許可件数

9月20日(水)
日銀金融政策決定会合(〜21日)
日8月訪日外客数
日8月貿易統計
イエレンFRB議長会見
米8月中古住宅販売件数
決算:米Fedex、他

9月21日(木)
黒田日銀総裁会見
日7月全産業活動指数
ユーロ圏9月消費者信頼感
米9月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数

9月22日(金)
ユーロ圏9月製造業・サービス業PMI

9月23日(土)

9月24日(日)

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