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週明けの日本株はギャップアップへ、FOMC利上げでひとまず材料出尽くしか(金融日記 Weekly 2016/12/2-12/9)

TOPIX: 1525.36, +3.2% (1w), -1.4% (YTD)
Nikkei225: 18996.37, +3.1% (1w), -0.2% (YTD)
S&P500: 2259.53, +3.1% (1w), +10.5% (YTD)
USD/JPY: 115.33, +1.6% (1w), -4.0% (YTD)
EUR/JPY: 121.72, +0.5% (1w), -6.8% (YTD)
Oil(WTI Futures): 51.5, -0.3% (1w), +39.0% (YTD)

 12月第2週(12/5-12/9)の日経平均株価は前週末に比べ3.1%高の1万8996円37銭で引け、5週続伸となった。いまだトランプ・ラリーの余波が続いているようだ。トランプ・ラリーの継続性に関しては最後に議論する。
 4日に行われたイタリアの議会下院の権限を強化する憲法改正の是非を問う国民投票は、反対が約59%で否決された。これを受けてレンツィ首相は辞任した。イタリアのユーロ離脱やポピュリスト政権につながると警戒されていたが、同日に行われたオーストリアの大統領選挙で極右候補が敗北したことにも助けられ、ユーロは一時的に急落したもののすぐに戻した。

●イタリア国民投票 レンツィ首相が敗北認め辞任の意向
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161205/k10010795251000.html

●イタリア国民投票「否決」はポピュリスト政権やユーロ離脱につながるか
http://toyokeizai.net/articles/-/148057

 個別銘柄では、不確かな医療情報などを安価なライターを使い粗製濫造し、また著作権上グレーな転用を繰り返していたとされるメディアを運用していたDeNAの株価が大きく下げた。連想でGunosyなどのインターネット企業の株価も下げている。

●DeNAが謝罪会見 10のまとめサイト全て閉鎖 被害者窓口を開設
http://www.sankei.com/economy/news/161207/ecn1612070026-n1.html

 中国当局がマカオでの銀聯カード(中国で広く使われているキャッシュカード及びクレジットカード)での引き出し金額の上限をこれまでの半分にするとの報道を受け、香港の銀河娯楽集団や米ラスベガス・サンズなどのカジノ大手の株価が急落した。
 日本でもカジノ法案が衆院を通過したことで急騰していたカジノ関連銘柄だが、こちらも株価を下げる展開となった。

●カジノ株急落-マカオで銀聯カード引き出し制限強化との報道
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-12-08/OHVX0J6JTSF201

●カジノ法案 今国会で成立へ 開業は五輪後
http://mainichi.jp/articles/20161206/k00/00e/010/234000c

 孫正義CEOがニューヨークのトランプ・タワーでトランプ次期大統領と会談し、米国の企業に500億ドルを投資し、5万人の雇用を創出すると発表したことが世界中に報道された。規制産業の通信事業のCEOが、米国の政界とのコネクションを鮮やかに見せつけることとなり、ソフトバンク株が急騰した。

●ソフトバンクの孫社長、米国に500億ドル投資へ トランプ氏と会談
http://jp.reuters.com/article/usa-trump-softbank-idJPKBN13V2N5?sp=true

 13、14両日に開催される米連邦公開市場委員会(FOMC)では、利上げされることがほぼ確実視されている。これまでのトランプ・ラリーは財政政策と金融政策が両方ともに米金利の上昇圧力となっていたことが主要なドライバーであった。噂で買って事実で売る、という相場のセオリーに従うならば、実際に利上げが発表されると、材料出尽くしでいったん株価や為替相場は調整することになるかもしれない。
 息を吹き返したアベノミクスもいったんは小休止になるのだろうか。

●トランプ・ラリーで最もインパクトを受けた日本経済(金融日記 Weekly 2016/11/18-11/25)
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52097664.html

●原油高、トランプ減税、カジノでアベノミクスに再点火(金融日記 Weekly 2016/11/25-12/2)
http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/52098138.html

 週末にかけて、米国の株価は史上最高値を更新し、ドル円相場は一段の円安が進んだため、週明け明日の日本株はギャップアップではじまるだろう。

●米国株(9日): S&P500が6日続伸、最高値更新
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2016-12-09/OHXSC2SYF01T01

●NY円、続落 1ドル=115円35~45銭、米景気期待で10カ月ぶり安値
http://www.nikkei.com/article/DGXLASM7IAA05_Q6A211C1000000/

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日本株
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
直近1年の日経平均株価とインプライド・ボラティリティの推移
出所: 日経新聞社

サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス(2016/12/2-12/9)
サイズ/スタイル/セクター別の週間パフォーマンス
出所: 東証、日経新聞社、セクター指数はTOPIX17業種

個別銘柄の週間パフォーマンス(2016/12/2-12/9)
Chart20151114_Core30
出所: 会社四季報、Yahoo!ファイナンス

FX
直近1年のドル円とユーロ円の推移
直近1年のドル円とユーロ円の推移
出所: セントラル短資

イールドカーブ(2016/12/9)
イールドカーブ
出所: Bloomberg.com

主要通貨の週間パフォーマンス(2016/12/2-12/9)
主要通貨の週間パフォーマンス
出所: セントラル短資

外国株とコモディティ
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
直近1年のS&P500と原油価格(WTI原油先物)の推移[USD]
出所: Yahoo!ファイナンス、Bloomberg.com

地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD](2016/12/2-12/9)
地域別株価指数とコモディティの週間パフォーマンス[USD]
出所: iShares: MSCI Japan (EWJ), MSCI Kokusai (TOK)、MSCI Core Europe (IEUR), MSCI All Country Asia Pacific ex Japan (AAXJ), MSCI Emerging Markets (EEM), GLOBAL REIT ETF (REET). Bloomberg.com: Oil WTI Futures (CL1), Gold Futures (GC1)

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今週のマーケット・イベント
12月12日(月)
日10月機械受注
日11月国内企業物価指数
日10月第3次産業活動指数
日11月工作機械受注
米11月財政収支
決算:米Oracle、他

12月13日(火)
中国11月鉱工業生産
中国11月小売売上高
中国11月都市部固定資産投資
独12月ZEW景況感指数
米FOMC(~14日)
米11月輸入物価

12月14日(水)
日12月調査日銀短観
日11月首都圏新規マンション発売
米11月小売売上高
米11月生産者物価
米11月鉱工業生産・設備稼働率
イエレンFRB議長会見
決算:アスクル、他

12月15日(木)
安倍首相、プーチン大統領と首脳会談
ユーロ圏12月製造業・サービス業PMI
EU首脳会議
米12月NY連銀製造業景気指数
米7-9月期経常収支
米11月消費者物価指数
米12月フィラデルフィア連銀製造業景況感指数

12月16日(金)
ユーロ圏11月HICP
米11月住宅着工件数
米11月建設許可件数

12月17日(土)

12月18日(日)

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